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十余家地方行被降级,哪个在掉队?打分点有什么?是不是影响储户?

“盛京银行十年来评级首降”、“超10家地方银行被下调评级,数目明显多于去年”……在今年夏季信用评级密集披露期,银行评级情况遭到超越以往的关注。

记者据中国货币网、多家评级机构官方网站统计,今年有超越10家银行被下调评级,而去年同期仅为6家。不少报告中提到疫情影响,但银行自己负债结构、盈利能力等也是重要的“打分点”。

以盛京银行为例,此前连续多年“稳定发挥”,去年拨备覆盖率却从160.9%降低至114.05%,跌破150%的监管红线,净收益从54.38亿元降至12.32亿元,信用评级从AAA的评级中“掉队”。资产规模不到盛京银行1/10的葫芦岛银行,去年不好的率暴涨至13.89%、贷款拨备覆盖率仅有32.39%,评级同样被下调。

受访的评级公司人士介绍,在国内约4000家银行中,进行过信用评级的银行数目有700-800家,其中主体信用评级为最高AAA级的有80家左右。国内的信用评级较海外高中一年级些,A级别以下的就需要引起关注。除此之外,银行评级主要影响的是其发债、再筹资等状况,对储户短期影响有限。

评级降档银行“画像”:存在不好的暴涨、资本告急等问题

在今年被下调评级的银行中,资产规模过万亿元、已在港股上市的盛京银行,无疑更受瞩目。

据联合资信评级报告,下调盛京银行主体长期信用等级为AA+,下调四只债券信用等级为AA+,下调一只债券信用等级为AA,评级展望为稳定。

该行的“加分点”包括其在经营所在地区内同业竞争优势较强、本钱管控能力较强等;“扣分点”包括顾客及行业集中风险、信贷资产水平有所降低且仍面临肯定下行重压、拨备水平有所降低、非标资金投入规模仍较大带来的业务结构调整重压、盈利水平降低等。

数据显示,2021年,盛京银行净收益从54.38亿元降至12.32亿元,拨备覆盖率从160.9%降低至114.05%,不好的率从1.75%上升至3.26%。横向可比的数据是,据银保监会公布,2021年末银行业不好的贷款率降至1.92%。

部分被降级的地方银行不好的贷款率更高。如阜新银行2021年不好的率从1.98%上升至4.07%,山西长子农商行不好的率从2.36%上升到4.16%,葫芦岛银行不好的率从3.73%暴涨至13.89%。这三家银行去年末贷款拨备覆盖率都低于150%红线,其中葫芦岛银行拨备覆盖率仅有32.39%,负债稳定性不佳、资本亟待补充等也是该行的“扣分点”。

上述银行中,资产总额仅为120亿元左右的山西长子农商行,主体长期信用等级最低,下调后为A;该行一只债券信用等级降为A-,评级展望为稳定。资产规模近千亿元的葫芦岛银行,主体长期信用等级降档后为A+。资产规模约1600亿元的阜新银行,主体长期信用等级降档后为AA-。

从这组数据看,银行信用评级与资产规模基本成正比,不过各行盈利状况并不是这样阶梯式排序。其中体量最大的阜新银行去年净收益仅1800万元,同比大幅降低约95%,不及体量只有百亿的山西长子农商行,后者去年净收益为7800万元。

AAA级银行主体仅有约2%,评级公司解析“打分点”

“从商业银行行业的状况来看,现在国内全部商业银行数目在4000家左右,其中进行过信用评级的商业银行数目在700-800家,主体信用等级为AAA级的中资商业银行,数目在80家左右。”中证鹏元金融机构评级部副总经理宋歌对新京报贝壳财经记者介绍到。

哪些是评级机构看重的“打分点”?记者注意到,此前一份行业报告显示,国内评级机构对商业银行的评级逻辑基本一样,主要通过运营环境、公司治理、业务运营、风险管理和财务指标,并综合考虑外部支持等原因对商业银行的信用水平进行评价。

宋歌介绍,针对商业银行的主体评级,采取个体评级加支持评级的评级逻辑,定性分型和定量剖析相结合的剖析办法。定性剖析部分,重点关注受评商业银行经营所在区域经济体量和进步情况、其自己各种类业务拓展能力与公司治理、内部管理和风险管理等方面状况;定量剖析部分,重点关注受评商业银行盈利能力、经营效率、资产水平、资本充足性、资金和流动性等方面状况。

安融信用评级公司某高级研究员表示,经营环境、资产规模、业务情况、资本充足度等指标均是该公司进行银行主体评级时关注的重点指标,但网站权重占比不同。

叠加疫情影响,中小银行面临重压相对更大

今年评级被降档的银行数目之所以增加,与新冠肺炎疫情有非常大关系,联合资信多份评级报告都提到了疫情影响。

如对山西长子农商行的评级报告中,联合资信称,受新冠疫情、当地企业现金流常见趋紧等原因影响,长子农商银行将来信贷资产水平变化状况与拨备计提重压需维持关注。对阜新银行的评级报告中,联合资信称,关注到疫情影响下,阜新区域地区经济低迷、阜新银行信贷投放行业集中度较高、资金投入资产出现逾期等对其信用水平可能带来的不利影响。

“去年疫情致使国内经济进步增速整体放缓,信用环境弱化,加之银行向实体经济让利、房产行业进步受限等原因,银行资产水平及盈利能力遭到影响,其资本充足性和拨备覆盖水平必然面临挑战,但银行业总体受影响较小,商业银行应愈加重视加大自己抗风险能力。”安融高级研究员表示。

地区影响也是绕不开的问题。该研究员称,被下调评级的商业银行均为地方农商行或城商行,地区属性较高,多家集中在东北区域和山西,与地区经济进步和地方企业经营情况存在肯定关联。

评级主要关系银行发债等,降级对储户短期影响有限

对储户而言,最关心的是银行信用评级被降档,会不会波及自己在该行的存款安全?

宋歌觉得,现阶段银行信用评级下调对储户的影响非常有限。重要原因有三方面。一是从数据看,商业银行行业整体经营状况仍在较大程度上维持稳健,近年来信用等级下调的银行数目相较全部银行数目占比仍非常低,绝大部分银行尚未发生过级别下调的状况。

二是近年信用等级发生下调的银行,以农商行为主,在国内现行的农商行管理体制下,省联社对农商行稳健经营与存款正常兑付仍有非常强的管理职责与协调能力和意愿。

三是国内的存款保险规范已经正式落地并实行,对于50万元以下的存款,存款保险规范提供全额保险覆盖,而且即使银行发生破产清算,储蓄存款与其他种类存款仍在较为靠前的顺位进行清算。

安融高级研究员进一步称,银行被下调评级主要影响的是银行在公开市场发债、再筹资等状况,由于级别下调后,市场会担忧企业的偿债能力,譬如银行同业存单发行可能会遇见困难。对平时的经营行为也会产生影响,如银行同业拆借这种临时的买卖行为,会由于评级下调而增加同行业伙伴的风险疑虑。

他向记者提供的一组数据显示,据2021年统计的全国商业银行的信用评级结果,信用等级基本分布在A-及以上,占比总计97.45%;BBB+及以下等级占比非常低,仅为2.55%。“现在从这十几家银行信用评级被下调具体状况看,只有一家被下调至BBB+,其他银行都在A-及以上,国内的评级较海外高中一年级些,所以A级别以下就需要引起关注。”他说道。

新京报贝壳财经记者 程维妙 编辑 陈莉 校对 赵琳

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