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顶流隐形重仓股揭秘!谢治宇、葛兰、归凯都买了什么?细分龙头被买爆…张坤却在减持

伴随上市公司2021年半年报陆续披露,公募基金隐形重仓股渐渐浮出水面。

除去基公募金二季报披露的前十大重仓股外,对于其持有些“隐形”重仓股,资金投入者也分外关心。据Wind统计,截至现在,两市已有368家上市公司披露了半年报,不少未出目前基金二季报前十大重仓股中的个股,其前十大流通股东名单中却出现了公募基金的身影。

值得一提的是,在细分赛道挖掘方面,基金经理更加“精细”,不少细分行业龙头股获新进或增持。

兴全谢治宇大手笔买入梅花生物

兴全谢治宇作为顶投榜前三的顶流基金经理之一,今年来,旗下基金收益率排行榜总体不太乐观,但其资金投入框架愈来愈遭到市场关注。

截到今天年二季度末,谢治宇管理规模达739.20亿元,其中兴全合宜、兴全合润两只基金规模排行榜居前,分别为337.82亿元、320.54亿元。对比两只基金前十大重仓股,记者发现,两只基金持仓相似,只是兴全合宜增加了港股配置,包括腾讯控股、华润啤酒等。

而在现在披露的上市公司半年报中,记者察看到,部分个股前十大股东名单中出现了兴全合宜、兴全合润的身影。

其中,梅花生物均获两只基金大手笔买入。数据显示,兴全合宜二季度新进持有梅花生物6203.52万股,占流通股本的2%,持股市值达3.47亿元。兴全合润二季度新进持有梅花生物5493.23万股,占流通股本的1.78%,持股市值达3.08亿元。两只基金合计持有梅花生物11696.75万股,持股市值合计6.55亿元。

梅花生物是国内氨基酸龙头,赖氨酸、苏氨酸产能均位居国内首位。2021年受新冠疫情影响,下游餐饮需要萎靡拖累公司味精商品价格下滑,报告期内,公司食品味觉性状优化商品收入承压,同时,受玉米价格持续上涨影响,毛利率也有所下滑。

进入2021年,伴随新冠疫情影响的边际减弱,餐饮需要恢复提振公司味精商品需要,公司营业额迎来恢复性增长。今年上半年,梅花生物达成营业收入110.27亿元,同比增长35.51%;达成归是上市公司股东的净收益10.04亿元,同比增长57.96%。

健友股份也是谢治宇重仓持股的股票,因为持仓占比未达到披露标准,健友股份未出目前兴全合宜前十大重仓股中,而在兴全合润持仓排行榜是第十位。

数据显示,兴全合宜二季度末持有健友股份2316.63万股,较一季度末增持了12.94万股。兴全合润持有2217.22万股,同样也增持了150.55万股。

与此同时,兴全合宜和兴全合润同时退出了中望软件前十大股东名单,一季度末两只基金分别持有中望软件43.13万股和33.04万股。

除此之外,兴全合润还退出了三峡水利前十大股东名单,一季度末该基金持有三峡水利2544.90万股。

中欧葛兰继续挖掘医药牛股

有“医药女神”之称的葛兰,最新数据显示,其管理规模已达到848.54亿元,中欧医疗健康为其“代表作”,也是其管理规模最大的基金。

除去二季度重仓持有些爱尔眼科、药明康德、通策医疗等股票外,中欧医疗健康还出目前了欧普康视、普利制药、药石科技、伟思医疗等前十大股东名单中。

在现在已经披露半年报的上市公司中,欧普康视是葛兰的中欧医疗健康第一大隐形重仓股。二季度末中欧医疗健康持有欧普康视1872.15万股,持股市值19.39亿元,是公司第五大流通股东。

欧普康视是一家专业于眼健康和近视防控技术与服务的高新技术企业,与爱尔眼科处于同一细分行业。今年上半年,公司达成营业收入5.70亿元,同比增长91.94%;净收益2.56亿元,同比增长100.09%。

普利制药为葛兰的中欧医疗健康第二大隐形重仓股,二季度末持股市值达7.05亿元。

除此之外,药石科技、伟思医疗获中欧医疗健康新进买入,持仓股数分别为170.94万股、32.46万股。

药石科技是分子砌块行业龙头,公司管理层曾多次对外提到,要以分子砌块为基础向后端的小分子CDMO业务导流。

2021年药石科技开始对CDMO公司浙江晖石的回收,今年3月,公司第三发起并购,公司拟以现金方法回收浙江晖石16.5%股权,本次买卖金额合计为人民币16500万元,买卖完成后,公司持有浙江晖石股权比率将由37.43%变更为53.93%,从而达成控股。

今年上半年,公司达成营业收入6.21亿元,同比增长35.24%;归是上市公司股东的净收益3.81亿元,同比增长336.52%。浙商证券觉得,在上半年产能持续受限下,二季度药石营业额增长,主要遭到晖石收益并表及API CDMO加速拓展带来的结构升级的拉动。CDMO拓展是药石科技将来天花板打开的要紧方向,看好公司以砌块粘性顾客为切入点迈向CDMO高附加值、高天花板业务的长期进步。

归凯重仓智能控制器龙头

与部分基金经理重视传统经济板块的资金投入理念有所不同,归凯着重看好新兴成长板块的价值。

“在价值资金投入中我是偏成长风格的,我觉得资金投入的核心还是企业内在价值的持续增长,而不是估值的均值回归”。归凯曾表示,立足长期,探寻可以持续提高内在价值的好公司、好业务,另外资金投入上是看长做短。

最新数据显示,其管理规模达531.68亿元,其中嘉实新兴产业、嘉实核心成长两只基金规模超百亿。

值得一提的是,在现在已经披露的上市公司半年报中,归凯旗下基金出目前多家公司前十大股东名单中,其中,拓邦股份获归凯旗下的嘉实新兴产业、嘉实核心成长、嘉实远见甄选集中看好,并且分别为6、7、第八大股东。

嘉实新兴产业二季度新进持仓1118.34万股,嘉实核心成长增持284.2万股,持股增至1080.68万股,嘉实远见甄选新进886.25万股。

除此之外,东诚药业、艾德生物、中望软件也是归凯旗下基金的隐形重仓股。数据显示,归凯旗下的嘉实新兴产业二季度末持有东诚药业1625.2万股,嘉实远见甄选持有1102.26万股,持仓均未发生变化。

二季度末,嘉实核心成长持有艾德生物330.85万股,持仓未动,而嘉实远见甄选则新进成为艾德生物第十大流通股东,持仓股数为206.27万股。

除此之外,中望软件也是归凯的“心水股”,二季度末,嘉实新兴产业新进持有中望软件25.81万股,为第七大流通股东,嘉实核心成长持有嘉25.72万股,为第八大流通股东。

刘彦春、朱少醒、董承非等“心水股”揭秘

除去前期公布的前十大重仓股外,记者梳理发现,刘彦春、朱少醒、董承非等明星基金的隐形重仓股最近也渐渐浮出了水面。

朱少醒旗下的富国天惠甄选成长二季度末还持有上海钢联、涪陵榨菜、广信股份等,持股数分别为925.64万股、1462.32万股、1500万股,其中涪陵榨菜二季度获朱少醒增持562.01万股。

古井贡酒现在未披露上半年营业额,但近期的定增报告披露了前十大股东最新动向。刘彦春管理的景顺长城新兴成长二季度末持有古井贡酒950.55万股,持仓未发生变化。在此次定增中,刘彦春管理的景顺长城新兴成长也未获得配额,而易方达基金管理公司获配25.5亿元,超越本次发行股票的半数以上。

判断一个基金经理的能力,最直观的是看其营业额表现,今年上半年,受地产股调整影响,董承非旗下基金排行榜一度处于“垫底”状况,最近伴随地产股回升与科技股走高,旗下基金排行榜有肯定上升。

现在,董承非管理规模最大的基金为兴全趋势,达384.19亿元。最新数据显示,该基金除去前期公布的前十大重仓股外,还持有元力股份1179.07万股,持有神工股份86.86万股,持股均未发生变化。兴全新视线定开混合也持有元力股份1179.07万股,持仓未变。

乔迁管理的兴全商业模式优选混合持有健友股份767.23万股,持仓未发生变化;持有泰和新材1482.66万股,二季度减持了177.57万股;崧盛股份、春光科技分别获其新进持仓111.12万股、264.89万股,并且在前十流通股东中都位居第一。

傅鹏博的睿远成长价值的隐形重仓股也在日前揭晓,锂电池产业链个股新宙邦获其持仓989.49万股,二季度减持了194.79万股;中望软件也获其持仓103.15万股。除此之外,傅鹏博的睿远成长价值在明微电子、福田汽车的前十大股东名单中消失了,一季末分别为第八和第七大流通股东。

张坤的易方达中小盘退出了多家公司前十大股东名单

张坤作为“公募一哥”,其持仓变动无疑也是市场关注的焦点。

截到今天年二季度末,张坤在管的4只基金规模合计为1344.78亿元,较一季度增加13.69亿元。但,易方达中小盘的规模缩水比较明显,由一季度末的314.64亿元降为287.01亿元。

在此前张坤公布的二季度报告中,张坤在易方达蓝筹甄选的二季报中提到,该基金在二季度减少了计算机等行业的配置,增加了电子等行业的配置。同期,张坤也减少了易方达中小盘混合对食品饮料等行业的配置,增加了计算机等行业的配置,五粮液、贵州茅台等被大手笔减持。

记者在梳理张坤的易方达蓝筹甄选混合与易方达中小盘混合的隐形重仓股时发现,易方达中小盘混合退出了多家上市公司前十大流通股东名单。易方达蓝筹甄选混合现在还没有发现隐形重仓股。

数据显示,一季末易方达中小盘混合持有涪陵榨菜750.01万股,但二季度末在前十股东名单中消失了。水井坊、三棵树等一季度重仓持有些股票,也出现类似状况,一季度末易方达中小盘混合持有水井坊300.01万股,持有三棵树160万股。

据统计,易方达中小盘混合最新份额为35.51亿份,较一季度末的39.91亿份,降低了4.4亿份,因为易方达中小盘混合的净值本身较高,并且现在该基金仍处于“不可申购可赎回”状况,因此,4.4亿份的赎回重压不言而喻,这也是易方达中小盘混合减持有关上市公司股票的主要原因。

值得一提的是,最近易方达基金官方网站发布了《易方达基金管理公司关于拟召开易方达中小盘混合型证券资金投入基金基金份额持有人大会的预通知》,易方达中小盘基金拟以通讯方法召开持有人大会,审议变更基金名字和资金投入范围等重大事情。预通知发布之日起,中小盘基金持有人即可参与授权投票。

依据通知,“易方达中小盘混合型证券资金投入基金”将更名为“易方达优质甄选混合型证券资金投入基金”,同时将扩大资金投入范围,在仍主要资金投入于A股的基础上增加港股。基金变更后,张坤将继续担任基金经理,核心资金投入理念不变;持有人原持有些份额不变,基金份额的持有空闲延续计算,基金代码不变。在持有人大会期间,中小盘基金继续正常运作,可正常办理赎回,但仍然中止申购。